Zulage beantragen

Zulage-Antragsverfahren

Um die Zulage zu erhalten ist es grundsätzlich erforderlich, dass Sie jährlich einen amtlichen Zulageantrag ausfüllen, unterschreiben und an den Anbieter zurücksenden. Die notwendigen Formulare – „Antrag auf Altersvorsorgezulage“ und „Ergänzungsbogen Kinderzulage zum Antrag auf Altersvorsorgezulage“ - erhalten Sie jährlich im Februar in einem Antragspaket.

Das „Paket“ beinhaltet sowohl die genannten Formulare als auch die gesetzlich vorgeschriebenen Bescheinigungen.

Dauerzulage-Antragsverfahren

Nachdem Sie erstmals Ihre Zulage beantragt haben, können Sie am so genannten „Dauerzulageantragsverfahren“ teilnehmen. Dann beantragt der Anbieter für Sie die Zulage für alle zukünftigen Beitragsjahre sowie das aktuelle und das zurückliegende Beitragsjahr automatisch. Die notwendige Vollmacht erteilen Sie dem Anbieter im Abschnitt „H“ des Antrags auf Altersvorsorgezulage.

Land- und Forstwirte sowie Antragsteller, die nicht der deutschen Rentenversicherungspflicht unterliegen, können das Verfahren nicht nutzen. In diesen Fällen ist keine automatische Erhebung der Einkünfte durch die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) möglich. Diesen Kunden sendet der Anbieter weiterhin jährlich ihr Zulageantragspaket zu. 

Bei der Beantragung Ihrer Zulagen ist Ihnen Ihr Berater gerne behilflich.

Alles über die Riester-Rente

• Ihre Vorteile auf einen Blick
• Förderung
• Beispielrechnung
• Anlagemöglichkeiten
• Zulagen beantragen