VR-FinanzPlan

Auch für die Kurven im Leben

Mit dem VR-FinanzPlan entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, speziell auf Ihre persönlichen und finanziellen Bedürfnisse ausgerichtet. Mit diesem ganzheitlichen Beratungsansatz begleitet die Volksbank Dinslaken eG Sie in jeder Lebenssituation als verlässlicher Partner.

Ihre Wünsche

Ihre Finanzen

Die Strategie

Ihre Vorteile

Am Anfang stehen Ihre Wünsche

Im Mittelpunkt der Beratung steht das persönliche Gespräch mit Ihnen. Zunächst besprechen wir gemeinsam Ihre kurz- oder langfristigen Wünsche und Ziele und gewichten diese. Möchten Sie

• Vorsorge für Ihre Zukunft bzw. Ihr Alter treffen?

• Ihr Einkommen absichern?

• Ihr Vermögen auf- und ausbauen?

• die Finanzierung der eigenen vier Wände oder einer längeren Auslandsreise planen?

Ihre persönliche Finanzsituation unter der Lupe

Im nächsten Schritt stellen wir alle Daten zur Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation zusammen mit Fragen wie zum Beispiel:

• Über welches Vermögen verfügen Sie bereits? Und wie ist es strukturiert?

• Welche finanziellen Spielräume bestehen? Wie hoch ist Ihre Kredit-Belastung?

• Wie sieht es mit Ihrem Versicherungs-Schutz aus?

• Wie fallen Ihre Renten- und Vorsorge-Ansprüche im Alter aus, und welche Lücken gilt es zu schließen?

Ihr Berater bespricht mit Ihnen, wie Sie Ihre Ziele mit Ihren finanziellen Möglichkeiten erreichen können. Gleichzeitig achtet er darauf, dass Sie vor finanziellen Risiken geschützt sind.

Unabhängig davon, wie Ihre Ziele aussehen - Ihr Berater setzt sich dafür ein, dass Sie diese möglichst schnell erreichen.

Passende Strategien für Ihre individuelle Lebenssituation

In jeder Lebensphase, ob zum Berufsstart, mitten im Leben oder zu Beginn des Ruhestandes ändern sich die persönlichen Wünsche. Das stellt unterschiedliche Ansprüche an Ihren Geldbeutel sowie an Ihre persönliche Finanzplanung.

Wenn sich in Ihrem Leben etwas ändert, Ihre Ziele und Bedürfnisse sich verschieben, passt Ihr VR-FinanzPlan sich den neuen Bedingungen an.

In regelmäßigen Abständen überprüfen wir mit Ihnen, ob wir die Strategie an Ihre neue Lebenssituation anpassen sollten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Sie haben Ihre Finanzen im Griff.
Sie erhalten optimale Lösungen aus einem umfassenden Produktangebot.
Sie profitieren dabei von unserer Erfahrung und dem Knowhow der Spezialisten im FinanzVerbund.
Sie bekommen Ihren kompletten Finanzplan aus einem Guss.
Sie sparen überflüssige Kosten.
Sie werden professionell und umfassend beraten.

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